这时候，于苏斯不再唱歌，他重新面对那个被遗弃的孩子，做出一副关怀的表情，可没等关怀的话语出口，表情就转变成了疑惑，他困惑不解又迟疑地问：“你笑什么？”
“我没笑呀。”扮演幼年格温普兰的安东尼奥稚气地回答。
“你明明在笑，别笑了！”于苏斯不悦地说。
“我真的没笑。”年幼的孩子委屈地辩解着。
于是，于苏斯拎起一盏灯去照这孩子的脸，灯光师也打出一束自整部剧开演以来、最亮的光。
音乐停止，演出厅内一片寂静、落针可闻。
所有人的目光全都集中在了这孩子的脸上——上帝啊！
[什么是笑面人？]
[将嘴巴一直割至耳朵，剔开牙肉，露出牙齿，从此，你就永远都在笑了。]
观众席中不乏有看过《笑面人》原著的人，可不管文字怎么描述，都比不上舞台上刻意展现出的情景更能触动人心了——幼年的格温普兰原本该是有一张天使般漂亮脸庞的，但人为制造的‘微笑’伤口，却让现在的他，半张脸天使，半张脸魔鬼，美貌和丑陋集于一体，整张脸呈现出一种割裂般的古怪。
望着这样古怪的一张脸庞，于苏斯的脸上流露出一种深切的悲哀。
他怜悯这个命运悲惨的孩子，不想继续深究下去，转身去照顾那个命运同样凄惨的婴儿，然后，他又一次地停下了所有的动作：“啊，是个瞎子。”
幕布缓缓落下。
乐队指挥和合唱团挑起大梁，他们齐声唱起一首感叹命运的歌，为下去换装的演员和正更换道具、背景的工作人员们争取着时间。
观众们也借此稍稍放松一下心情。
毕竟，在之前的表演中，无论是无耻的儿童贩子，还是被遗弃、被伤害的孩子，全都不是什么值得人高兴的剧情。
不过，这段间歇时间并不长，幕布很快就又再次拉开。
这一次，灯光不同于第一幕的模糊和昏暗，反而亮如白昼，音乐更是透着热闹和轻快，连空气中都仿佛飘荡着人们的笑声……
于苏斯驾着大篷车再一次出现了。
他看起来苍老很多，但脸上还有笑容，一现身在舞台上，便面向观众们简单地交代了一番近况，眨眼间，十五年过去了，他收养的两个孩子已经长大了。
这时候，兰迪扮演的成年格温普兰撩开那辆大篷车的帘子，从里面走了出来。
他穿着象征贫民身份的短外衣和宽大的裤子，用一块黑布遮挡住半张可怕的脸，站在了剧中的舞台上，样子似乎有些腼腆和无措。
要知道，于苏斯是一名流浪艺人。
所以，在收养了两个孩子后，他依然是带着孩子们卖艺求生。等到孩子们长大了，自然而然也是一样要加入到这个卖艺的工作中来的。
于是，眼前的一幕就是一出剧中剧的模式。
观众们在剧院看着《笑面人》，而在笑面人的故事里，演员们扮演的观众们，也都出现在舞台上，热热闹闹地期待着笑面人的演出。
这是个什么演出呢？
于苏斯披上了黑熊皮，扮演着熊，再带着他驯养的狼（对外声称是狗），一起凶狠地冲向格温普兰。
格温普兰扮演着被野兽攻击的人。
他被野兽们压倒在地，头发散乱，衣服被撕咬，垂死挣扎，呼求救援，喉咙里咯咯作响，仿佛随时就要断气。
演员们扮演的观众们却在下面哈哈大笑。
他们为这凄惨却猎奇的一幕拍手叫好！
这时候，微弱的歌声响起，声音一点点儿变大……
盲女蒂娅穿着一身洁白的长裙，佩戴着银色的首饰，俨然一副光明神女的样子，自黑暗中神秘出场，在耀眼灯光的眷顾下，缓缓走来。
观众席一阵骚动，有跟着父母过来看戏的小孩子忍不住地指着舞台：“妈妈，好漂亮。”
盲女蒂娅的美是神圣、纯洁又温柔的。
在她的歌声中，格温普兰挣脱了野兽的撕咬。
他半跪在黑暗中，双手朝着这位光明女神伸了过去。
神女轻抚他的头，嘴里还唱着安抚的歌曲……
光明与黑暗接壤，格温普兰便也开口回应地唱了起来。
男女主演的唱功在线，整首歌被演绎得柔情蜜意，令人陶醉。
高高在上的神女仿佛爱上了一名凡人，此时，野兽已经臣服，黑暗也被驱散，灯光一点点儿从神女那边延展至格温普兰的身上，慢慢地照亮了他的脸——他在和野兽搏斗时，用来遮挡半张脸的布已经掉落了。灯光下，是一张‘笑’脸。
舞台上的那些观众们看到这张脸，齐齐愣住，然后爆发出了极热烈的笑声和掌声。
哈哈，多么出人意料的结局啊！
一个神女！一个怪物！
粗野又简单的演出莫名其妙地取得了轰动的成功；残缺古怪的笑脸出人意料地获得了欢迎！
于苏斯将熊皮脱下，带着格温普兰和盲女蒂娅一起同观众谢幕。
场面热热闹闹，音乐也透着快乐。
舞台上的观众们不停地欢呼着笑面人的名字。
他们还一拥而上，将这个有着奇怪笑脸的怪物高高举起，在舞台上一圈一圈地来回走动，以此来表现‘笑面人的演出震撼了全城人民’，从此，他将名声远扬。