在后羊儿年，成吉思征金国，先取了抚州，经过野狐岭，又取了宣德府。使者别、古亦古捏克二人做头哨，至居庸关。见守御的坚固，者别说可诱战，于是把军马佯回了。金家见了，果然尽出军马追袭，至宣德府山觜上，者别却翻回冲着，将金国陆续来的军马杀败。成吉思中军随后到来，将金国的契丹、女真等紧要军马都胜了。比至居庸，杀了的人如烂木般堆着。者别将居庸关取了。成吉思入关，至龙虎台下了营，遣军马攻取北平等郡，教者别攻取东昌，不克。回了六宿，却翻回去，每人牵从马一匹，昼夜兼行，使金人不意中间，将东昌取了。
者别取了东昌回来，与成吉思相合。初，北平被攻时，金王京丞相对金主说：“天地气运，大位子交代的时节敢到了，达达每好强盛，将咱勇猛的军马杀绝，可倚仗的居庸关取了，若再与他厮杀不胜呵，只恐军马就溃散了。莫若且归附了达达皇帝，教他退军。若退了军时，咱那时再做商量也者。又听得说达达军马不宜水土，见生瘟病，如今达达皇帝跟前，与他女子、金银、段匹，试看从也不从。”金主说：“王京说得是。”遂归附了成吉思，将公主及金银、段匹等物教王京送与了成吉思。遂将攻城军马退了，王京亲送至莫州抚州山觜行辞回了。军人将金银等物，用熟绢拴定，尽力驮去了。
成吉思自那里征合申种，其主不儿罕降，将女子名察合的献与成吉思，说：“俺听得皇帝的声名，曾怕有来。如今俺与你做右手出气力，俺本是城郭内住的百姓，若有紧急征进，卒急不能到，蒙恩赐时，将俺地面所产骆驼、毛段子、鹰鹞，常进贡皇帝。”说罢，遂将本国驼只科敛，直至赶逐不动，送将来了。
成吉思那一次征进，金主归附了，多得了段匹；合申主归附了，多得了骆驼。回至撒阿里客额儿地面下营了。
在后成吉思差使臣主卜罕等通好于宋，被金家阻挡了，以此成吉思狗儿年再征金国。成吉思要自取潼关，命者别攻居庸关，金主闻知，命亦列等三人领兵守关。以忽剌安迭格列军人做头锋把住关，成吉思至关，见金兵大至，与他对敌。金兵稍退，拖雷、古出二人横冲其阵，金忽剌安迭格列军并亦列等军大败，杀人满野。金主闻知，迁都汴梁。其余金兵困饿。人皆相食。成吉思归。以拖雷、古出二人有功。都赏赐了。
成吉思至北平失剌客额地面时，者别已得了居庸关，引兵来会。初，金主迁都时，命其臣合答留守燕京。成吉思命汪古儿等三人往收其府库，计其金帛数目。金臣合答将金帛等物来献与汪古儿等，失吉忽秃忽说：“昔者中都金帛皆属金主，如今中都金帛已属成吉思，如何敢擅取？”遂却其献，独汪古儿、阿儿孩、合撒儿受其献。及事毕归，成吉思问三人曾受献否，失吉忽秃忽具陈前言。成吉思责让汪古儿，赏赐失吉忽秃忽，说：“汝可与我做耳目。”
金主至汴梁，稽首归附于成吉思，仍令其子腾格里领百人入侍。于是成吉思自北平经居庸关回。命合撒儿领右手军沿海自大宁，经过女真，若便归附，即缘彼中边郡，经浯剌、纳浯二江。溯讨浯儿河回营，不然，即纵兵剿捕。合撒儿同主儿扯歹、脱仑三人至大宁，其城降。至女真，其主亦降，其余城池悉来归附，遂溯讨浯儿河回旧营了。
其后太祖征回回，为其杀使臣兀忽纳等百人。临行时，也遂夫人说：“皇帝涉历山川，远去征战，若一日倘有讳，四子内命谁为主？可令众人先知。”太祖说：“也遂说的是！这等言语，兄弟儿子并孛斡儿出等皆不曾提说，我也忘了。”于是问拙赤：“我子内你是最长的，说甚么？”拙赤未对。察阿歹说：“父亲问拙赤，莫不是要委付他，他是篾儿乞种带来的，俺如何教他管？”才说罢，拙赤起身将察阿歹衣领揪住说：“父亲不曾分拣，你敢如此说？你除刚硬再有何技能？我与你赛射远，你若胜我时，便将我大指剁去；我与你赛相搏，你若胜我时，倒了处再不起。”说了，兄弟各将衣领揪着，勃斡儿出、木合里二人劝解。太祖默坐间，有阔阔搠思说：“察阿歹你为甚忙？皇帝见指望你，当您未生时，天下扰攘，互相攻劫，人不安生，所以你贤明的母不幸被掳。若你如此说，岂不伤着你母的心？你父初立国时，与你母亲一同辛苦将您儿子每养大，望你成人，你的母如日般明，海般深，这等贤明，你如何可这般说？”
太祖说：“如何将拙赤那般说？我子中他最长，今后不可如此说。”察阿歹微笑着说：“拙赤的气力技能也不用争。诸子中我与拙赤最长，愿与父亲并出气力，若有躲避的，就便杀了。斡歌歹敦厚，可奉教训。”于是太祖再问拙赤如何说，拙赤说：“察阿歹已说了，俺二人并出气力，教斡哥歹承继者。”太祖说：“你二人不必并行，天下地面尽阔，教您各守封国。你二人说的言语，各要依着，休令人耻笑。如在前阿勒坛、忽察儿二人，将自说的言语违了，后如何了来？如今他子孙见在，教随您每以为鉴戒。”又问斡歌歹如何说，斡歌歹说：“父亲恩赐教说，我难说自己不能，尽力谨慎行将去。只恐后世子孙不才，不能承继，我所言者如此。”太祖说：“斡歌歹既如此说，中也者。”又问拖雷如何说，拖雷说：“父亲指名说的，兄跟前忘了提说，睡着时唤醒，差去征战时即行。”太祖说：“是。”又说：“合撒儿、阿勒赤歹、斡惕赤斤、别勒古台四个弟的位子里，他的子孙各教一人管的，我位子里，教一个子管。我言语不差，不许违了。若斡歌歹的子孙每都不才呵，我的子孙每，岂都不生一个好的？”
太祖差人去对唐兀惕主不儿罕说：“你先说与我做右手，如今回回百姓杀了我使臣，要去与他折证，你可与我做右手。”不儿罕未及言语，其臣阿沙敢不说：“你气力既不能，不必做皇帝。”不肯与军。太祖闻此语，说：“阿沙敢不如何敢这般说？将我这军马径去征他，也有何难？但我初意本不征他，若天佑护，回回处回来时，却去征他。”
兔儿年，太祖去征回回，命弟斡惕赤斤居守，以夫人忽阑从行，命者别做头哨。速别额台做者别后援，脱忽察儿做速别额台后援，令三人自回回住的城外绕去，不许动他百姓，待太祖到时却夹攻。者别如命，从篾力克王城边经过，不曾动他百姓。至第三次，脱忽察儿经过，抢了百姓的田禾。篾力克王走出与回回王札剌勒丁相合，领军迎太祖厮杀。太祖命失吉忽秃忽做头哨，与札剌勒丁对阵，败了。将追及太祖处，者别等三人自札剌勒丁后至，将扎剌勒丁胜了。欲入不合儿城不得，直追至申河，军马溺死者殆尽。独札剌勒丁与篾力克逆申河走去。太祖逆申河攻取了巴惕客薛城，至子母河巴鲁安客额儿地面，下了营，命巴剌追札剌勒丁等。以者别、速别额台两人有功，赏赐了。以脱忽察儿违令，欲废了，后不曾，只重责罚，不许管军。
太祖自回回地面归，命拙赤、察阿歹、斡歌歹三子领右手军。过阿梅河，至兀笼格赤城下营。命拖雷往亦鲁等城下营，拙赤等至兀笼格赤下营了，差人来说：“如今俺三人内听谁调遣？”太祖教听斡歌歹调遣。
至是太祖得了兀都剌儿等城，于回回王过夏的阿勒坛豁儿桓山领处过夏了。就等候巴剌，差人去对拖雷说：“天气暑热，可来与我相合。”此时拖雷已取了亦鲁等城，正攻出黑扯连城，至城破，方回来与太祖相合。
拙赤、察阿歹、斡歌歹三人得了兀笼格赤城，将百姓分了，不曾留下太祖处的分子。及回，太祖三日不许三子入见，木合里等说：“不服的回回百姓已屈服了，分了的城池及分要的儿子皆是皇帝的。天地佑护，既屈服了回回百姓，俺众人皆欢喜，皇帝如何这般怒？儿子每既知不是，已怕了，在后教他谨慎，可以着他来见。”太祖怒遂少止，教拙赤等来见，太祖依旧怪责。三子恐惧流汗，有带弓箭的晃孩、晃塔合儿、搠儿马罕等三人向前说：“三子如初调习的鹰雏一般，方才出征，如此怪责，恐向后学上的心怠慢了。如今日出入所在皆是敌人，将俺如西番狗般使去。天若佑护，将敌人胜了，凡金银匹帛都将来献。”又说：“这西边有巴黑塔惕种的百姓合里伯王，可命那里出征。”太祖道：“是。”怒遂息。留晃孩、晃塔合儿二人，命搠儿马罕征合里伯王去了。
再欣都思种、巴黑塔惕种两间，有阿鲁等种，命朵儿伯朵黑申去征进。
再命速别额台勇士征迤北康邻等十一部落。渡亦的勒、札牙黑二水，直至乞瓦儿绵客儿绵等城。
太祖再取了回回各城，命人镇守。有姓忽鲁木石，名牙剌洼赤的回回父子二人，自兀笼格赤城来见太祖。因其能知城池的缘故，遂命其子马思忽惕与镇守官一同管不合儿等城。又命牙剌洼赤管北平。
太祖征回回七年，初命巴剌追回回王札剌勒丁并篾力克王，追过申河，直至欣都思种地面，根寻不见。回来，却将欣都思边城百姓的驼羊都掳了。于是太祖遂回至额儿的石地面过夏。第七年鸡儿年秋，回到秃剌河黑林的旧营内。