红玉仙子生下玲珑童子后升仙而去，百花怀抱两个男婴来到刘志坟前，她见到刘志埋在柳圣坟前肝肠寸断，心痛不以，决心以死相伴，与是做好了殉情的准备。结果正在到处巡游的南海大仙南海刀圣发现了她，随后便出手相救。这百花已经心碎，决心一死，南海大仙百般劝说，让她为这两个孩儿勇敢的活下去。而这百花也舍不得这两个孩儿，最终将他们托付给了南海大仙，自己随后空入佛门剃度。
从此这两个孩儿便由南海大仙南海刀圣抚养成人，一个取名刘侠，一个取名刘奎，大仙根据他们的特长传授了刘侠天龙刀法，传授给了刘奎飞龙刀法，他们刻苦学本领，最终十八年后长大成人，成为了南海刀圣的爱徒。
这时候，天下兽妖危害人间，大仙见到他们这十八年学有所成，赶上玄宗皇帝举办武举考试，便让他们下山而去，考取武举，行侠仗义、解救百姓，投靠唐军好考取个功名，也不辜负他们的父母所托。就这样兄弟二人一起收拾行装拜别师父后，向京城长安踏山而去。
而在京城中，玲珑童子慢慢长大。可是他的死敌，百兽魔王始终对他念念不忘，总想找机会除掉他，结果一方面有慧能大师保护，另一方面身上还有佛光护体，让他毫无办法。就这样日子过的越过越久，以至于过去了整整十八年，也没有除掉他。这才使得远在昆仑山的百胜天王对百兽魔王的表现极为不满意，给他下最后通牒，让他速战速决。并告诉他：“如果这玲珑童子真的是天命取经人，等他日后踏上取经降妖之徒后，在想除掉他可就难上加难了。”听到百胜天王这么一说，百兽魔王十分着急，便找来众将一起商议此事。
这些年百兽魔王三翻五次采取行动，结果每一次都以失败告终，一晃十八年过去，他们仍然是束手无策。这狐妖老祖得到百兽魔王的指示后，自己想了半天便说道：“我认为这玲珑童子已经十八岁了，正是情窦初开的年华，我手上美狐众多，何不采用美人计让他破身，只要童子身一破，佛法威力必将消失，到那时纵然是不杀他，他也取不了真经了。”听到这里百兽魔王认为此计大为可行，便让狐妖老祖挑选最为能干的狐妖去完成此事。
狐妖老祖经过精挑细选最终选择了狐妖九娘完成此任务，吸引玲珑童子使其破身。此时的玲珑童子名叫怀志小和尚他自幼熟读经文，悟性极高，慧能大师精心培养，十分喜欢她。而这慧能大师心中一直担心着他，认为这怀志小和尚自小在寺院中长大，不经历风雨如何能成才，如何能肩负重任，完成佛祖交代的使命。所以慧能大师一直想找机会考验她，历练他，结果这样的机会主动送上门来了。
这狐妖九娘冒充受伤的民间女子走进寺院接近怀志和尚，便让慧能大师看出端倪，他故意不知声，想看看怀志的表现，如果抵挡不了诱惑，他是成不了真佛的，本师也就算是看错人了。于是便派弟子暗中观察，用心保护怀志和尚。
这些年因为大师一直偏爱怀志，不少僧侣都对慧能大师有意见，必竟为了保护怀志小和尚，死了不少师兄弟。结果这一回，有的师兄弟则盼望他破戒离开慈恩寺，有的则确信慧能大师不会看错人，怀志和尚肯定不一般，非常看好他。可不管怎样，能否经得起诱惑一切都要看他的造化了。
九娘奉狐妖老祖之命，装做受伤的样子遭到兽妖追杀，逃到慈恩寺中后，见到怀志正在念经文，便扑倒他身上装作昏死过去。怀志见到女施主受伤，便叫来师兄相助，将女施主安置在香房之中，随后请来郎中给女施主治病。安置好之后，怀志继续念经而去。九娘总算是混进寺院，有了与怀志和尚单独接触的机会。狐妖老祖见到九娘顺利混进慈恩寺，为防夜长梦多，九娘有危险，便让九娘抓紧时间，采取行动速战速决。
这一日，为了完成任务，九娘趁着月圆之夜，来到夜晚功独经文的怀志房间，向他献媚。结果遭到了怀志的拒绝，九娘并不甘心，便与怀志进行撕扯，结果怀志身上的佛子感觉到有妖气接近怀志和尚，便又发挥做用，发出巨大佛光，使得九娘无法接近，最终离开了怀志和尚的房间。而怀志见到她怕佛光便知道她是妖不是人，念在上天有好生之德，便没有揭露她的身份，希望她好自为之。
九娘逃出怀志和尚的房间，差一点变出原形，她意识到自己根本没有机会，接近怀志和尚，便将这一情况告诉给了狐妖老祖。狐妖老祖听完后，认为怀志和尚已经识破了九娘的身份，但并没有揭露，便自认为怀志和尚对九娘已经动了情，于是让她继续接近怀志勾引他，继续让他破身。这九娘深知是一项无法完成的任务，但她并没有意识到自己已经开始喜欢上了怀志，而这对于怀志而言也是致命的。
很快九娘又回到怀志身边，这一回，她变的如同是一个大家闺秀一般，楚楚动人。怀志整日念经文，她日夜陪伴，怀志一心修佛，便开始给九娘讲经讲法，九娘在怀志和尚的感召下也开始休佛，而至于任务，全然不顾。这让狐妖老祖十分生气，便找来九娘质问她，结果这一次九娘让狐妖老祖更加生气，竟然让狐妖老祖修佛念经，放弃投靠百胜天王的兽妖兵团，好修成正果。听到这些话，狐妖老祖勃然大怒，大骂妖僧，把自己爱徒赤化，岂有此理。与是下令将九娘抓起来绑在木桩上，同时告诉怀志和尚让他来救，用肉身来换，如果不来便杀死九娘。
事情紧迫，怀志听说此事后，便去找师傅慧能大师出手相助，救人一命胜造七级浮屠。于是这慧能大师决定营救九娘，而狐妖老祖为了擒住怀志和尚又找来了百兽魔王，独角兽王，诡灵猫王、冕雕王一起在山林中设下埋伏准备一箭射死怀志和尚。山林中有埋伏，慧能大师早已算到，他根据妖气分部情况，算计出兽妖兵力，大约有五千之众。于是派弟子去通知陈玄礼大将军让他率兵来救，同时让怀志和尚与狐妖老祖谈判拖延时间，一切按计划实施。
这狐妖老祖见到久盼的怀志和尚来到木桩前，便对他说道：“我早就等你好久了，整整十八年啊，没想到今日会死在我手中吧！”听到这里，怀志答道：“邪不胜正，你们是不会有好结果的，还是放掉九娘去深山老林修炼吧，以免后悔晚矣。”听到这里狐妖老祖大笑起来，这时九娘见到怀志前来救他，十分感动，便大声喊道：“不要管我，你快走，林中有埋伏。”一听这话，狐妖老祖十分生气，便下令：“动手。”慧能大师见机不妙，便向百兽魔王展开进攻。这时候陈玄礼亲帅俩万大军前来相助，而怀志和尚因为有佛光护身，妖箭根本伤不了他，最终救出了九娘。
百兽魔王带领兽妖与唐军展开激战，几经厮杀大败而归，经此一仗，让他极为愤怒，于是下令对长安城百姓展开报复，大开杀戒。自此以后九娘得救，开始归一佛门。
此时刘侠、刘奎二兄弟也来到了长安城，见到兽妖正在残杀百姓，与唐军展开激战，他们一个使用大刀，一个使用飞刀与兽妖展开激战。就这样二位大侠武艺高强杀敌无数，建立战功。陈玄礼得知此二人后，十分高兴，便为他们记下战功。而这百兽魔王的报复行动，又让他折损了不少人马，心中十分痛恨大唐官军军，得知城中又来了两位大侠，更是生气，便让诡灵猫王刺杀二人。
这诡灵猫王接到百兽魔王法旨后，心想：“玲珑童子我杀不了，难道还杀不了两个凡人。”于是便调集五百精锐向刘侠刘奎二位兄弟杀来。
因为这刘侠、刘奎二兄弟是为考武举而来，所以住在京城客栈中。结果深夜兽妖突然杀来，二兄弟拼死迎战，没有料到他们这一仗竟然斩杀上百兽妖。诡灵猫王与刘侠大战上百回合竟难分胜负。这才意识到，此二人果真是名不虚传、非同一般。万般无奈，只好下令撤军。随后这诡灵猫王为了除掉二人，又采取了下毒之策。刘侠、刘奎二兄弟在客栈中不幸中毒，郎中无法解毒，只好将二位兄弟送到慈恩寺中，让慧能大师用内功为其疗伤。此二人虽无性命之忧，但需要好生修养，在怀志和尚的照料下，他们很快好了。从此以后，这怀志与二兄弟成了患难之交，好兄弟。
随后为了解救全城百姓，他们与大将军陈玄礼一起，向兽妖展开了全面反击，每一次都将救下来的百姓送到慈恩寺中疗伤。而这慈恩寺因为有怀志和尚在，兽妖成了禁地，无妖敢进。就这样怀志和尚的名气也越来越大，刘侠被传为神刀大侠，刘奎被传为飞刀大侠，在京城传开了兽妖的残余势力再也不敢接近慈恩寺。后来连玄宗皇帝都听说了，亲自到慈恩寺听怀志讲经说法。最终这怀志刻苦用功，进步很大，成为了一代名僧。
就这样，如来佛祖算计到天石星玲珑童子已经转世成功，为救三界苍生百姓便让观音菩萨下界点化，而这六耳为了保护玲珑童子取经降妖，便随同观音菩萨下界相助而来。
很快观音菩萨来到慈恩寺专程找怀志大师，特送来九龙锡杖和锦衣袈裟。慧能大师见到佛门之宝，便知道来者非同一般。而观音专请怀志和尚讲经法，怀志说完之后，观音便说道：“如今天妖下界，必须取得天佛大尚经，学成天佛神功，才能彻底收尽天下兽王，你可愿意去？”听到这里，怀志和尚为救天下百姓决心降妖除魔西行取经，便张口答道：“平僧愿意前往，不惧艰险，一路取经除妖。”观音对他的回答十分满意，便将降魔紫金瓶交给他，并告诉他收妖咒语，同时又送给他一个降魔水晶球，暗示他说道：“此球是用如来佛祖的至情至善的泪水修炼而成，是转为降服那万兽小天王而用，切记你只有用一次的机会。你身上有佛光护身，但需要口决来使用。”随后又将口决传授给他，最后将神猴六耳交给他，赐法名玄通，让他做大徒弟保护他一路西行收妖，安顿好这一切之后，菩萨化为元神飞天而去。
这菩萨一走刘侠、刘奎二兄弟决心放弃武举，随同怀志大师一起西行收妖，活得更加有意义。而玄宗皇帝得知菩萨在慈恩寺显灵，便专程而来，见到了怀志大师，为救大唐百姓玄宗皇帝特送龙佩一枚，并告诉他：“平此龙佩可以调集各州府兵力，相助大师共同除妖。”随后搬旨，设下榜文，全国通告。让天命取经人怀志大师顺利完成收妖大业。
玄宗皇帝与这怀志大师商谈一夜后为他送行，怀志的师父慧能大师更为怀志徒儿感到高兴，亲自买了一匹银雪宝马，为徒儿送行。从此怀志大师与六耳玄通徒儿，神刀大侠刘侠赐予佛家法名义通，飞刀大侠刘奎赐予佛家法名圣通，共同走上了西行取经降妖除魔之路，后期又发生了多少传奇故事，欲知详情，下文再叙。