在大唐南部有一个石家村，全村有上千户百姓都姓石，村中有一个千户长兄弟，名叫石龙、石虎，他们身体健壮自幼习武深受百姓爱戴。可是自从天妖下界之后，原本的太平生活一下子都过去了。在此地东南方向，一夜之间天降一座妖山，名叫黑袍山。住下了三位黑袍大王，他们分别是黑袍兽王、黑袍诡王和黑袍魔王都是些豹妖，一个个残暴无比，杀人食人无恶不做。千户长石龙为了保护百姓与兽王作对，是绞尽脑汁，想尽一切办法。后来为了保护百姓，只好选择家家户户开挖地道用以保身，使得这些妖兽王三番五次前来抓人，始终是收获不大。因为抓不到百姓，妖山上的兽妖就要饿肚子，所以这黑袍兽王一直想除掉千户长石龙和石虎两兄弟，他们又在计划更加凶残的袭击行动。
为了不打草惊蛇，黑袍兽王下令十余天没有在骚扰石家村，百姓们整日呆在地洞中，因为潮湿都开始生病了。有不少百姓实在呆不下去，只好走出地洞，石龙见状不妙，便劝百姓村民说道：“大伙不要中了兽王的奸计，他们正等着我们出去呢。”百姓们知道石龙这是为了大家好，但不是不想听他的，实在是呆不下去了，纷纷走出地洞。
结果这时候，黑袍兽王正在周围山林中埋伏，对村中的情况了如指掌。见到百姓们根本不听石龙的话，纷纷走出地洞战机到来，便调集上千兽妖突袭石家村。百姓们见到兽妖杀进村子在想钻进地道已经来不急了，黑袍兽王一心要多抓些百姓，来势极其迅猛。
石龙见到百姓遭难受害，便施展一身能耐本事与兽妖拼杀，他连杀数妖，在他的影响下百姓们奋起抵抗。使得兽妖死伤上百人之多，这一下激怒了黑袍兽王。他施展一身本事杀向石龙、石虎兄弟，三人在一起拼杀血战。这石龙、石虎岂是兽王对手，打了十几回合，便被黑袍兽王擒住。正当他要动手杀死石龙的时候，烈火飞侠二兄弟飞身前来相助，他们便是炽烈老祖高徒单忠、单义二兄弟。这二位高徒自幼拜炽烈老祖为仙师，学成了一身本事，今日是奉家师之命下山前来营救石家村百姓。他们下山时炽烈老祖交给他们一个火葫芦法器，让他们好生保管，除尽石家村周边的妖害，就靠这火葫芦了。
这一回兄弟二人终于可以学有所用，大显身手了。他们飞到石家村便施展一身本事开始营救百姓。这一回有了他们相助，百姓们是越战越勇，杀的兽妖伤亡巨大。黑袍兽王本以为已经抓住了千户长石龙，结果没有料到又冒出来了单忠、单义二兄弟，杀的兽妖伤亡巨大。只好下令撤军，结果他们这一离开石家村，单忠与单义便有了施展火葫芦的机会。
他们一路追随兽妖，飞到了黑袍山后，便打开葫芦嘴念起了咒语：“葫芦葫芦速显神通”，这一念咒语，火葫芦便开始喷起火来，将妖山变成了火山，这一下山中兽妖无法生存，只好各自逃难而去。黑袍兽王与两个兄弟被迫飞离黑袍山，在别出寻找妖洞藏身。历经这一难，他们岂能忍下这口恶气，决心调集妖军展开报复，可谓是不抱此仇，誓不罢休。
而在石家村因为单忠、单义二兄弟烧毁了黑袍山，赶走了三位兽王，为民除了害。百姓们称他们为烈火大仙名气越传越远，以至于周边各村落百姓都来请大仙除妖。就这样兽妖的逍遥自在的美好日子一去不复返，黑袍兽王、黑袍诡王、黑袍魔王岂能忍下这口恶气，经过数月休整，他们重新召集部众重返黑袍山，这一回定要让石家村以血还血。在这黑袍诡王的计划下，三兽王分兵三路向石家村围攻复仇而来。
转眼间到处都是兽妖，足有数千之众。单忠、单义二兄弟意识到兽妖又杀回来了，他们带上火葫芦继续除妖。石龙则安排老弱妇孺纷纷躲进地道安身，石虎则带领青壮年相助二位飞侠一起护村除妖。在石龙、石虎二兄弟的带领下做好了一切战斗准备。
这黑袍诡王一声令下，兽妖的进攻又开始了，他们杀进村子便于百姓厮杀大战起来。百姓们则三五人一组，团结协作在石龙的训练下战斗力提升了很多，对这些兽妖展开了全面反击。兽王的三路大军遭到了村民的全力反击，伤亡不小。黑袍诡王见到村中巷战妖军吃亏，便下令撤出村子，在外围施展妖术困死石家村。结果没有料到，兽妖一撤出村子，单忠、单义二兄弟便又使出了火葫芦，烧死了不少兽妖。大批兽妖都非常惧怕火，只好四处逃难而去。就这样，因为这火葫芦现身，烧的这三兽王的复仇计划又一次失败。他们被这烈火飞侠追的无处藏身，只好分散躲避追杀。这二位飞侠一连追了几百里，不见兽王踪迹，怕他们调虎离山杀个回马抢对村民不利，只好飞回石家村保护百姓，在寻降妖之策。
黑袍兽王、黑袍诡王、黑袍魔王他们一连躲了十余天，才飞回黑袍山。回来一看妖山又被烧了一遍，三兽王这口恶气实在是难以咽下，让兽妖打些猎物生火煮肉，一起吃酒，等吃饱后在涂良策。结果没有想到这兽妖一生火，见到火光烧到燥边，害怕极了，都不敢靠近，兽妖真的是被烧怕了。见到这一幕连诡主意最多的黑袍诡王都没有了主意。就在这时狐狸姐妹走进洞府，她们一个叫小翠，另一个叫小钰，都是狐妖老祖的弟子。
自从狐妖老祖被怀志大师收去后，狐妖便开始各奔东西了。二姐妹对三位大王说道：“怎么听说一个火葫芦就把你们烧怕了，这还如何对付那西天降妖除魔的取经和尚。”听到这里，黑袍诡王说到道：“二位狐仙有所不知呀？那火葫芦实在太厉害，以我们的功力本事实在是对付不了，为此我们已经是连吃败仗，不知该如何是好？”
听到这里狐仙小翠说张口说道：“既然打不过他们，那就偷来，这火葫芦乃是个宝贝，如果偷来，我们在用这个火葫芦去对付取经妖僧，岂不是如虎添翼吗？”一听这话黑袍诡王大喊一声：“好主意，只不过，该如何下手，那石家村戒备森严，而且石龙、石虎二兄弟善于用兵，他们岂能不防，此事必须仔细斟酌一番才行。”狐仙小钰随后说道：“不必着急，我们姐妹自有办法。”随后他们变成了两个身着破烂衣服的姑娘，准备利用逃难的身份混进石家村寻找良机下手。见到二位狐仙施展美人计，黑袍魔王认为此计甚好，就这样，二位狐妖冒充良家少女向石家村走去。
他们很快走到了石家村村口，见到了两个少年在站岗，便装做极为可怜的样子，昏倒在村口。两个少年见到来了两个逃难的姑娘，便将他们送到了石龙、石虎的住处，将此事告诉给了千户长石龙石虎、兄弟二兄弟。这石龙见到两个姑娘十分可怜，便将他们按置在了嫂娘房间，让她好生照顾两个姑娘，同时也给嫂娘做个伴。嫂娘见到这两个姑娘着实吓了一跳，这两个姑娘长的太漂亮了，与是有心想为二位姑娘说亲。想将这石龙和石虎兄弟二人介绍给他们，便好生照顾两位姑娘，等他们康复后，在提此事。而小翠和小钰顺利混进石家村，他们住了三天后，便开始在村中打听单忠、单义二位兄弟。见到二位兄弟后便施展美色进行诱惑，这单忠、单义二兄弟对他们没有好感，一直躲着他们，使得二位狐妖一直也没有机会下手。后来这嫂娘向他们提请，小翠心生一计，她答应了婚事，便于石虎、石龙二兄弟开始暧昧起来。这小钰和小翠见到火候差不多了，便开始施展毒计，破坏他们的团结。这小钰姑娘找到了石虎后，小翠变成了单忠调戏小钰，引起石虎对单忠不满。随后又故技重施，让石龙对单义不满，而这单忠和单义二兄弟还被蒙在鼓里，最终为了保护美人，全村百姓听到这些传闻后，便开始围攻单忠、单义二兄弟。这才使得单忠、单义二兄弟是百口莫辩，解释不清。就这样二兄弟最后被石龙、石虎二兄赶出了石家村。而这小钰和小翠两姐妹趁机下手去他们房间偷走了火葫芦，随后变化出两个假葫芦放在原处。
事成后飞出石家村将这火葫芦交给了在村外接应的黑袍诡王，这黑袍诡王拿到火葫芦之后，又打听使用方法，小翠从石龙口中套出咒语，告诉给了黑袍诡王。得到咒语用法后，黑袍诡王便向单忠、单义二兄弟围攻而去，二兄弟还全然不知情。见到黑袍诡兽王杀来，便于他们厮杀大战，结果这二位飞侠一用这火葫芦才知道葫芦是假的。最后黑袍诡兽王使出了火葫芦，将他们烧伤抓进了黑袍山，妖军大获全胜。
此计能成，二位狐妖可为是立下大功，为了撤底消灭石家村百姓，这小翠和小钰又飞回石家村与石虎、石龙二兄弟拜堂成亲，好配合黑袍诡王、黑袍兽王、黑袍魔王一起里应外合，功其不备，一举拿下石家村。
这一日，石家村大难临头，还全然不知。他们为石龙、石虎操办婚事，正当百姓们喝的大醉的时候，三兽王掉集上千兽妖杀进石家村。百姓们见到小翠、小钰开始杀人喝血，才知道她们是妖兽，自己上当了。连自己的恩人单忠、单义兄弟都敢走了，百姓们后悔了，可后悔已经来不急了，只有少数百姓逃过此劫，他们钻进了地道中，才侥幸活一命。多数百姓被抓进了黑袍山，让兽王享用肉身。
这石龙、石虎兄弟在妖洞中见到了全身是伤的单忠、单义兄弟，他们后悔不矣。见到狐妖，恨不得扒皮抽筋。而这狐妖则对他们说道：“与我们作对，岂有你们好果子吃，下一回投胎转世，找个好地方，免得再做我们的肉餐美食。”听到这里石龙说道：“你们无恶不作，早晚会造报应的。”说着说着，这报应便来了。
原来取经人怀志大师与玄通六耳、圣通、义通他们来到了石家村，从落难百姓那里听说了关于石家村的事。为了救出百姓和单忠、单义二兄弟，怀志大师让大徒儿六耳玄通去黑袍山进行侦查。这玄通六耳奉师命而来，在妖洞中发现了百姓，为了救出百姓，他变出一个大口袋将百姓全部装进口袋中，随后将猴兵猴将便成了百姓，等到救出人之后，在里应外合，一举歼灭兽妖。
六耳走到单忠身边，单忠告诉六耳：“必须找回火葫芦，不然百姓将会遭殃。”说完后，便晕倒了。为了先救人，六耳也顾不了那么多了，只好飞回石家村在说。就这样，六耳救回了所有百姓，怀志大师自幼在慧能大师那里学习医术，这一回也派上用场了，将所有百姓伤口敷上草药，单忠和单义的伤势开始有所好转，他们最担心的还是火葫芦，于是让六耳去夺回火葫芦法器，六耳就这样又飞向了黑袍山。
在妖山上，三位大王每天都要吃肉，这一日兽妖奉命去杀人。结果这一次，他们遇到了猴兵，猴兵岂会坐等待毙，便在妖洞内厮杀起来。随后六耳赶到，趁机在妖洞外展开进攻，杀的妖山一片混乱。黑袍诡王得知有猴妖出现，便意识到情况有变，便用火葫芦杀出洞外。结果他这一烧，让六耳大吃一惊，这火葫芦如此厉害，将猴兵猴将全部烧死，六耳身上也被烧伤只好飞回石家村。
六耳大败而归，便对师父说道：‘真是没有想到这火葫芦会这么厉害。“正当他决定再去去偷火葫芦的时候，这狐妖小翠和小钰又冒冲两个逃难的少妇而来，他们想利用美人计设法抓住怀志大师，可是怀志大师身上有佛光护体，他们岂能接近。六耳用六耳神通术，听到二位狐妖的说话声音有狐妖的气息，便断定是狐妖来害师父，便于飞刀义通一起连手，将他们全部打死。
随后六耳将计就计变成了小翠逃回了黑袍山告诉黑袍大王们：“此计被识破，小钰被妖徒打死，一定要为妹妹报仇。“一听此话，黑袍魔王极为愤怒便调集所有兽妖下山袭击石家村而去。
这一回他们自认为有火葫芦，什么都不怕。结果六耳利用小翠身份悄悄的将火葫芦换成了假葫芦，等到妖军一走，六耳便在妖山上放起火来。随后飞回师父身边，这才发现双方已经展开厮杀。这单忠、单义二兄弟伤势已好，他们在取经人相助之下越战越勇。六耳为保护师父又变化出了一批猴兵猴将相助，黑袍诡王见到敌军势气正胜，便使出了火葫芦。结果这一次念起咒语：“葫芦葫芦速显神通”结果没有想到这一次根本不起作用，反而六耳念起咒语，火葫芦烧向兽妖。兽妖见到葫芦喷火，吓得是四处逃窜。黑袍诡王这才意识到上当了他刚想跑，六耳便挡住他的去路，在一起大战上百回合，让怀志大师念起了降魔咒语：“菩提度诚心，达摩降魔尽。降魔紫金瓶，快快显神通。”紫金瓶飞空而起罩住了黑袍诡王。随后便将他收进瓶中。
这黑袍兽王见到诡王被收后，便知道情况不妙。找到黑袍魔王要一起跑，可是飞刀义通见到了黑袍兽王要跑，便拔出飞刀，一刀飞向黑袍兽王将他刺伤。就这样妖王无法挣脱，施展一身本事进行拼杀血战，最后又让怀志大师收去。剩下的黑袍魔王知道自己已经跑不掉了，身边已经是一个兵卒也没有了。他不甘心失败，施展一身本事去夺火葫芦，结果正在这时，紫金瓶飞空而起，又把他收进瓶中。
最终彻底消灭了黑袍山的三位黑袍大王，烈火飞侠完成师命，带上火葫芦飞回炽烈山向师傅复命而去。这石家村从此又过上了幸福平静的生活，他们纷纷前来感谢取经众师徒，结果师徒们早已经离开了石家村，又进山了。他们不畏艰险，为了全天下百姓不在遭受妖害之苦，继续收妖而去。