百兽魔王抓捕骆宾王的计划，因为取经人的半路插手功败垂成。百兽魔王吃此败仗后，对狐妖的表现十分不满意。他来到诡狐山见到赤狐老祖、银狐老祖、飞狐老祖、雪狐老祖的伤势痊愈，好的差不多了，便准备交给他们新任务。根据上一次的任务失利，对四位狐妖老祖说道：“之所以诡狐老祖他们会失败，就是因为你们军心不齐，才让这取经人有机可趁。如果这一次你们还不能同心协力，放弃争功，纵然是将最容易的任务交给你们，你们也完成不了。我已经向百胜天王请示，赐封你们四王均为狐妖大王，分发四块狐妖令牌，共管狐妖兵团，继续为昆仑山万兽小天王效力。只要你们为天王事业鞠躬尽瘁揭心尽力，天王是不会亏待你们的。”听到百兽魔王这么一说，四位狐妖都十分高兴，便向百兽魔王请示下一步的作战任务。于是百兽魔王下令，让他们继续为万兽小天王寻找饱读诗书忠孝之人教授天王读书学成本事。一听这话，飞狐老祖便说道：“有摩天大帝的天魔神功难道还不够吗？刻苦读书有什么大用？这不是让我们瞎耽误功夫吗？把我们的少主人培养成为书呆子，还怎么去完成魔界的振兴大业。”一听这话？百兽魔王大怒，对他们说道：“放肆，你们只管去做，别的休要多问？还不快去。”听到百兽魔王这么一说，四狐妖只好奉命寻找目标而去。
他们在南唐四处打探饱学之士寻找目标，为了便于查找目标，四位狐妖来到蔡家村化身成为大财主，在村外建起一做豪宅起名为胡府，并用十万两白银悬赏找人，只要是饱学之士满腹经纶便可以取走这十万两白银。这一消息传开后，为了得到这十万两白银招来了不少江湖骗子。结果飞狐老祖亲自手书几幅上联，让他们答下联，这些人跟本答不上来。最后被狐妖识破，全部杀害。一时之间在蔡家村出了不少无头案，而在蔡家村有一个大才子名叫蔡尚，他饱读诗书忠孝仁厚品德高尚，从不爱财。此时这村中的无头案引起了他的注意，因为村中时常发现无头尸，全村极为恐惧，为了查清此案，蔡尚干起了验尸工作。仔细检查每一具尸体，银狐老祖见到这蔡尚还有些本事，便决定试探他一番。将一万两银票故意掉到他面前，结果蔡尚捡起银票追上了银狐老祖将银票还给了他。银狐老祖见到他不为金钱所动，十分满意。而这一次接触，让蔡圣闻道了特别熟悉的气味，他还一时之间想不起来，在哪里闻到过，便继续查验尸身而去。
银狐老祖见到蔡圣符合条件，便将这一消息告诉给了飞狐老祖、赤狐老祖、雪狐老祖他们。三位狐妖已经试探了好多人，都不符合条件要求。这一回得知银狐老祖找到了目标，都不相信。于是三位狐妖准备，个个试探他一次。赤狐老祖见到他整日钻研无头案之事，十分疲劳，便变成了一为绝色美女前去纠缠于他。结果被蔡圣断言拒绝，赤狐老祖得试探让自己十分满意。随后雪狐老祖又装做快要饿死的老人，来试探他的人品。蔡尚见到老人十分可怜，便将她带回家中，与母亲一起照顾她，蔡尚的表现，雪狐老祖也十分满意。最后剩下了飞狐老祖，他为了试探蔡圣的孝心，施展妖术将他的母亲和妻子同时仍到河中，结果蔡圣先是去救母亲，然后去救妻子，结果被水冲走了飞狐老祖见到他的孝心十分感动，便决定与三位狐妖一起施法将蔡圣抓到昆仑山。可是没有料到，这蔡圣十分聪明，自己遇到了一连窜怪事，而且一直闻到了相同气味，他想了半天，突然意识到，情况不对劲，无头案尸身上有相同的气味。这一下全明白了，根据死者的穿戴，都是些外乡人，他们都是为了求得那十万两白银而来。看来这些财主肯定有问题，为了查清真相，他在村中找了几十个青壮年，向村外的胡府查去。
这一回他们直接破门而入，飞狐老祖刚想去抓蔡圣，没有料到他竟然送上门来，便调集狐妖向这些百姓动起手来。飞狐老祖对三位狐妖老祖说道：“不必留活口，擒住蔡圣便是胜利，只要将他交给百兽魔王让他给万兽小天王当国师，将天王培养成才便是功劳一件，我们没有空跑一趟足矣。”兄弟们一听这话，才明白狐妖布局是为了抓捕蔡尚兄弟，于是分分保护蔡尚而去。蔡尚在兄弟们的保护下逃回了家中，飞狐老祖他们杀死了所有青壮年，随后向蔡尚家追杀而去。蔡母得知儿子是狐妖的抓捕目标，便告诉孩儿：“绝对不能去效忠万兽小天王，我们祖上是蔡顺的后代，满门忠烈仁孝，记住我们是大唐子民，纵然是死，也要做大唐的鬼魂。”说完之后为了不拖累孩儿，便撞门而死。临死前告诉孩儿：“你快快走，不要管我，快走。”说完之后，蔡母便驾鹤西行而去。
蔡圣见到母亲怕拖累他而自杀，心中十分悲愤，抱着母亲身体哭声震天，以至于连天界的玉帝都听到了他的哭声。便让千里眼、顺风耳四处侦查，结果这一看、一听，才知道狐妖在追杀蔡圣。蔡母为保儿，撞门而死，听说此事后，玉帝极为震惊，对群臣说道：“兽妖下界之后，无恶不作，实在太可恶，欺人太甚，欺我天界无人，朕下旨，命令宝塔天王李绩、武灵圣君屈突通二位天神亲帅一万天兵天将下界除妖，传令雷神雷劈狐妖。”雷神接到玉帝法旨之后，便在空中现身，用雷斧在空中霹雷镇妖。
这飞狐老祖、赤狐老祖、银狐老祖和雪狐老祖一路杀进蔡府，见到蔡圣在哭母刚要动手，结果便遭受了雷劈之灾，打的他们措不及防，只好撤出蔡府。他们不甘心失败，便采取了火攻，想将蔡圣烧出府宅，结果没有料到，蔡圣见到房屋着火，要烧到母亲肉身，便趴到母亲身上，用自己的身体保护母亲，想和母亲一起烧死。千里眼看到了这一切，便将此事告诉给了玉帝。玉帝听说后，更加感动，便让雨神施法降雨，这才扑灭了大火。
飞狐老祖又见到火攻不成，便想继续施法，结果宝塔天王李绩和武灵圣君屈突通他们调集上万天兵天将前来擒拿狐妖四位老祖，他们向飞妖老祖他们发起全面进攻。赤狐老祖见到天神下界收妖，他们可不想在被抓进天庭镇妖塔之中，只好全面撤退而去。心想：“只要蔡圣还活着，总会有机会在抓到他。为了对付天兵军团，四位狐妖老祖必须一起飞回了诡狐山，调集数万兽妖后，在准备与宝塔天王李绩和武灵圣君屈突通他们一起继续抢多才子蔡圣。”
就这样狐妖被天兵天将打败之后，宝塔天王与武灵圣君一起来到蔡府，他们施展法力将蔡母安置好，建起了一做圣母坟。蔡圣守在母亲身边为母亲守灵，宝塔天王知道狐妖一但有了支援，必将杀回，于是劝说蔡圣：“你还是赶快离开蔡家村，向北撤离与怀志大师会合，到那时在与怀志大师共同商议除妖大计，为母报仇。”结果蔡圣宁求一死，也不愿离开母亲身边，要为母亲守孝三年，宁死不从。二位天王被他的举动深深感动，在这种情况下，宝塔天王李绩只好与武灵天王屈突通一起商议，他们分兵两路，一路有武灵圣君屈突通带上五百天兵将士一路向北寻找取经人，将这蔡家村的情况告诉给怀志大师，让他火速前往蔡家村与宝塔天王会合支援。另一路则由宝塔天王调集所有天兵天将守住蔡家村，保护好蔡圣，不让狐妖的诡计得逞。二位天神商议完之后，武灵圣君便带上五百天兵将士向取经人追寻而去。
而在诡狐山四位狐妖老祖他们调集了尽四万兽妖发起反击，为了抓捕蔡圣，飞狐老祖派出了一批兽妖对天兵天将的情况进行侦查。结果这一侦查才得知，天兵天将分兵两路，正在寻找取经人。得到这个情报后，飞狐老祖意识到：“情况有变，绝对不能让天兵军团与取经人联手，否则后果将不堪设想，已经吃过一次败仗，一但，有取经人相助在想抓住蔡圣恐怕难上加难了。”于是飞狐老祖决定，让赤狐老祖调集一万精兵去追杀武灵圣君屈突通，必须在他和取经人会面之前，干掉他。银狐老祖、雪狐老祖则与我一起调集三万大军围歼蔡家村，纵然是消灭不了武灵圣君屈突通，那也要在取经人到来之前，抓住蔡圣。只要抓住他，我们便迅速撤军，在图消灭取经人大计，仍然是功劳一件。就这样，飞狐老祖安排好一切之后，便迅速展开了军事行动。
最艰难的则是武灵圣君屈突通这一路，他身边只有五百天兵将士，赤狐老祖一路追宗而来，最终在山林中遭遇，五百将士浴血奋战，伤亡巨大。最后还是玄通六耳在山林中穿行，听到远处有打斗的声音，这才及时赶到。他施展一身本事与赤狐老祖大战，历经数百回合，最后怀志大师赶到，抓住战机，念出了降魔咒语：“菩提度尘心，达摩降魔尽。降魔紫金瓶，快快显神通。”紫金瓶飞空而起，将赤狐老祖收进紫金瓶中。而后怀志大师又用身上的佛光咒语的威力将上万兽妖打回原形，丧失法力，失去战斗力，这才大获全胜，向蔡家村全速进发而去。
在蔡家村宝塔天王李绩调集上万天兵天将与飞狐老祖、银狐老祖、雪狐老祖拼杀迎战，战斗拼杀的十分惨烈，双方的伤亡都不小。兽妖连发三次进攻都被天兵天将杀了回去，飞狐老祖深知：“必须速战速决，要不然，妖僧一来，便在也没有机会了。”于是又发起了最后一次进攻，正当他们要发起最后一次冲锋的时候，怀志大师及时赶到，飞狐老祖见到妖僧到来，机会丧失，便先行一步逃走了华风而去。
而银狐老祖见到死了那么多手下，心中是怒火冲天，最终施展一身本事拼尽最后一口气让怀志大师收进紫金瓶中。雪狐老祖被宝塔天王死死缠住，无法拖身，最后也被赶来的六耳一棒打伤，又让怀志大师收去。四个兽王就这样被怀志大师天兵天将一举歼灭，兽妖兵败如山倒，四处溃逃。最终在取经人相助之下，又一次破坏了百胜天王的诡计，天兵天将凯旋而归。蔡圣在母亲身边守孝三年，三年后，去京城赶考为大唐效力，玄宗十分器重他，委以重用。而怀志大师又与弟子们继续进山收妖为民造福西行而去。