取经人自白龙村一战，又降服了天兽山兽王后，继续南下而去。远在昆仑山的百胜天王见到南唐各路兽王四分五裂，在这么下去必会被取经人逐一歼灭，必须想办法统一南部兽妖兵团，反手一击，才能获取最终胜利。可是想统一魔界必须找到十三块兽王令牌，如今十三块兽王令牌还没有全部找到，当务之急若想改变现状，除非找到摩天大帝曾经使用过的，号令天下兽王的摩煞令旗。拥有此令旗便可以统帅百万兽妖，一举拿下南唐。可是自从摩天大帝兵败之后，这摩煞令旗便消失的无影无踪。百胜天王思前想后为了消灭取经人最终决定，一定要设法找到摩煞令旗。考虑再三，这回为了找到摩煞令旗便下令，百胜天王便让百兽魔王全力追查摩煞令旗的下落，将其送回昆仑山，不得有误。
这百兽魔王得到军令后，是左右为难无从下手，他找来这飞狐老祖商议此事。飞狐老祖一听说这摩煞令旗，便问：“此旗为何物？”百兽魔王便答道：“此旗乃是摩天大帝的魔兽令旗，见旗如见大帝，可统帅百万兽妖。后来自从摩天大帝自杀之后，令旗便下落不明，如今百胜天王让我去找此旗，真不知道该如何下手，何方追寻，让我十分为难。这些日子，接到的法旨没有一次能够顺利完成，此项任务绝不能在失败，不知你有何高见？”飞狐老祖听完这些话后，才知道此旗如此重要。便对百兽魔王说：“我虽然不知道此旗的下落，但我手上有数百狐妖，她们遍布天下，只要这令旗出现，必会有所发现，请魔王放心，我这就吩咐她们四处寻找。”说完之后，便飞出百兽山，回到飞狐山让弟子们四处寻找令旗而去。
而说起这魔煞令旗还要从天兵天将全力反击追杀兽妖说起，这摩天大帝将摩煞令旗交给了兽王龙狮王，由他统帅下界兽妖。结果摩天大帝为情所困，自杀之后，在佛祖相助下，天兵天将奋起反击，杀的兽妖四处逃窜，军心患散。这龙狮王手持摩煞令旗指挥全军全力反击，可是兵败如山倒，队伍被打散，他只好带着令旗迅速撤离。结果天兵天将一路追杀令旗，龙狮王为了逃命，只好扔掉令旗，躲避追杀，这才侥幸逃脱。后来天兵天将找到了摩煞令旗，准备将此旗带回天庭，交给玉帝处置。半路遇到了女娲娘娘，她要过此旗，将此旗用玄冥大法封在了阴煞山洞穴中，并让仙彝族百姓看守阴煞洞，不让兽妖在得到此旗，以免生灵涂炭，在生祸乱之灾。这仙彝族百姓肩负使命，保守秘密，达上百年之久，可是不幸的事，还是发生了。
在仙彝族中有一个少年名叫滑蛟，他聪明活泼是仙彝族长老滑龙最疼爱的孙子，这滑龙为了保守阴煞洞的秘密，便将这阴煞山作为彝族禁地，任何人不得擅自进入，否则将以族规论处。仙彝族百姓都不敢破族规，而这滑蛟从小便十分好奇此事，一直在心中是个未解之迷，他向父亲滑清询问此事。结果父亲十分生气的说道：“不准在问此事，否则将安族规杖打五十大板。”吓唬孩儿，可是在滑蛟心中，越是这样越是好奇，最终酿成大祸。
滑蛟为这阴煞山整日睡不着觉，最终决定偷偷的去察看一番。他子时出发，悄悄来到阴煞山，悄悄走进阴煞洞，结果他无意中打破了女娲娘娘留下的封印，这才使得摩煞令旗阴气冲天，最终被狐妖发现。将此事告诉给了飞狐老祖，飞狐老祖听说此事后，十分高兴，心想：“这一回立功的机会又来了。”便施展一身本事飞向阴煞山，结果没有料到在这里，竟然遇到了仙彝族五位护法长老的反击。
原来这滑蛟冲破封印之后，被摩煞令旗的阴气所伤，重度昏迷。滑龙见到阴气冲天，便知道有人擅闯阴煞山。便与滑奎、滑寿、滑勇、滑天几位长老一起赶到阴煞洞，这才发现孙儿滑蛟受伤。滑龙意识到阴气冲天，必将引来兽妖夺旗，于是将孙儿带回村落，用内功给他疗伤。伤好后滑龙为了镇守阴煞洞，便于四位长老一起守在洞口处。这飞狐老祖飞到阴煞山开始四处寻找摩煞令旗，最终在阴煞山上找到了阴煞洞。在这里遇到了五位长老，滑龙他们见到了狐妖便堵住洞口。飞狐老祖一看，便张口说道：“你们这几个白胡老头敢挡我的去路，你们能有多大能耐本事？”滑龙一听这话便答道：“想夺走摩煞令旗也要看看你有多大能耐本事，废话少说想夺旗先过我们这一关。”说完之后，飞狐老祖便于这五位长老厮杀大战，飞狐老祖施展一身本事大战数百回合，也未能战胜五位长老，最终放弃了夺旗任务，飞回飞狐山。
飞狐老祖没有想到这仙彝族五位长老会这么厉害，看来硬功不是办法，只能智取。于是让狐妖冒充落难百姓，接近仙彝族部落，寻找机会混进阴煞山进行偷盗。这些狐妖按照飞狐老祖的吩咐，装作落难百姓接近彝族村落。滑龙见到来了这么多百姓，便将他们安置在部落中。狐妖进村之后，空中散发狐臭骚气，这引起了滑龙的注意。他用天眼仔细查看，结果这一看才知道，他们根本不是逃难百姓，全都是狐妖所变。于是找来了四位长老一起商议对策，滑龙认为他们此番前来，必然是为那摩煞令旗而来，必须把他们全部消灭，封锁消息，否则兽妖会越聚越多，防不胜防，后果不堪设想。就这样几个长老共同达成一致意见，准备在他们意想不到的时候，发起致命一击。他们暗地里监视布置好陷井后，等待着他们出现。
飞狐老祖见到狐妖顺利混进彝族村落，便让他们偷袭阴煞洞盗取摩煞令旗。结果这一次所有狐妖刚来到洞口，便遭到了彝族百姓的围攻。百姓用火攻围住了狐妖，飞狐老祖这才意识到，情况不妙，我们中计了。然而滑龙他们一个个武艺高强，打得狐妖造受重创，伤亡惨重。飞狐老祖利用自己的本事侥幸杀出重围，这一仗让他损失殆尽，心中十分愤怒，对天发誓：“不报此仇，誓不回山。”于是又飞到了猛兽山，找到几位兽王，请他们相助，再夺摩煞令旗。
而滑蛟经此一仗之后才知道自己铸成大错，他后悔不矣决定接受杖罚，请爷爷滑龙治罪。滑龙见到孙子真心悔过，便没有责罚他，而是让他刻苦学艺，学好本事保护百姓亲人。滑蛟就这样奋发图强，开始了艰辛习武，等待与兽王在度交手。
在这猛兽山上有四个狮王，他们是诡狮王、龙狮王、天狮王和狂狮王四兽，一个个武艺高强，法力无边。飞狐老祖飞到妖山后，便被兽妖发现，飞狐老祖被一山兽妖围攻，他对小妖说道：“快带我去见你们家的大王，我有急事相告，我是飞狐老祖。”兽妖一听这话，便答道：“早就听说过飞狐老祖，你不是效忠百兽魔王吗？怎么跑到我们这里来啦？”听到这里，飞狐老祖意识到，总算有人认识我，便对兽妖们说，“今日前来是请你们家大王相助，收回摩煞令旗。”一听这话，兽妖跑回洞府向大王禀报。
龙狮王从兽妖口中得知了摩煞令旗的好消息，让他大吃一惊。自己找了那么多年的摩煞令旗，万万没有想到摩煞令旗的消息会送上门来，还离我这么进，真是得来全不费工夫。便对兽妖说，“快快把飞狐老祖请进山府，”随后飞狐老祖走进山府便将这阴煞山的情况说了一遍，请龙狮王出山相助夺取摩煞令旗。龙狮王爽快答应了，而他身边的诡狮王则对飞狐老祖说道：“大军此番下山还需要时间，请飞狐老祖暂且休息一日，我们明天在出发。”飞狐老祖也觉的身心疲惫，便同意了他们的意见。
这飞狐老祖刚离开，诡狮王便对兄长龙狮王说道：“难道大哥真的要继续投靠那昆仑山的万兽小天王吗？”龙狮王听到诡狮王这么一说，便问他说道：“贤弟这是何意？”诡狮王便答道：“当年我们效忠摩天大帝，是因为那摩天大帝法力高强、盖世无双、天下无敌，天下兽妖皆服。而如今这万兽小天王尚未成年，听说又有取经人下界除妖而来，他能不能成事还很难说。如果我们抓住这次机会，得到摩煞令旗，号令南唐百万兽妖大军，而后拿下大唐江山向北收复各路兽王主力兵团，一统妖界。最后在杀进天界擒拿玉帝，这日后的三界霸主便是我们的，这岂不是天赐良机。”龙狮王听了半天最后同意诡狮王的意见，天一亮，便调集大军向阴煞山进军而去。
龙狮王调集三千兽妖杀进阴煞山，滑龙见到有妖气飘进阴煞山，便知道有兽妖杀来，便于四位长老一起死守阴煞洞。这滑蛟苦学一身武艺得知兽妖杀来，便将村中所有兄弟组织起来一起镇守阴煞洞。就这样，仙彝族百姓从上到下全部准备好了一切。
这龙狮王他们直接杀进阴煞山，与仙彝族百姓厮杀起来。历经几番激战也未能杀进阴煞山，付出了沉重代价。飞狐老祖得知后，调集残部狐妖前来相助龙狮王，见到仙彝族百姓奋起反击，便让所有狐妖便成美女迷惑百姓、勾引男人。后来这些百姓们被兽妖迷惑开始神魂颠倒、神志不清、争风吃醋、自相残杀起来。滑龙见到乡民百姓被狐妖迷惑自乱阵脚失去战斗力，不堪一击。为了保住摩煞令旗，便飞进洞口死守。龙狮王抓住战机全力发起反击，滑蛟怕兽妖夺走摩煞令旗，也飞进阴煞洞拿到了令旗。结果令旗的魔力控制了滑蛟的神智，滑蛟一心想降服令旗，控制令旗，神智十分痛苦。最后他们和二为一，滑蛟身受折磨，五位长老使出一身本事用巨石挡住洞口。他们见到滑蛟极为痛苦，便用功力救他，拼劲全力，就这样滑蛟在生与死、人与魔之间苦苦挣扎。
龙狮兽他们冲不进去，便杀到仙彝族村落大开杀界。百姓深受其害，正当龙狮兽王要把百姓斩尽杀绝之际，怀志大师与徒儿们及时赶到。六耳见到此地百姓受难，便带领猴兵猴将杀进村中。飞狐老祖见到取经人赶到，便化风而去飞走了。龙狮兽王见到来了一批猴妖，便调集兽妖进行反击，天狮王向六耳杀去，二人在一起大战数百回合，怀志大师抓住战机念起了降魔咒语，将天狮王收进紫金瓶中。天狮王被收，龙狮王才知道遇到了取经人，大事不妙，只好撤回猛兽山。
妖军败走之后，师徒们从百姓口中得知，阴煞洞五位长老受困，便一起赶到阴煞洞。玄通六耳用他的法力移走巨石，见到滑蛟全身是血，生命垂危，这才知道滑蛟为了不让自己成为妖兽残害百姓，最终决定自杀。五位长老使出一身功力，也未能救活他，滑蛟只剩一口气了。见到情况紧迫，必须赶快救人。怀志大师便念起了佛光咒语：“心中有佛，落地成佛。佛光万丈，万恶皆除。”硕大佛光罩住了滑蛟，去除了他身上的魔力。滑蛟恢复了神智，他伤的十分重，用微弱的声音对爷爷说，“孙儿后悔知错了，请大家原谅我的过失。”说完之后便魂归黄泉，一命而去。
滑龙最心疼的孙子死去，悲痛万分。这摩煞令旗的魔力被佛光法力化解，仙彝族完成了女娲娘娘交代的使命。他们回到村落又见到族人死了大半，滑龙决定相助怀志大师降服猛兽山上的所有兽王，为百姓报仇。而怀志大师见到仙彝族百姓遭难，怕他们日后在来残害这里的百姓，便带着弟子们向猛兽山进发而去。
这龙狮王万万没有想到，大功告成之际，竟然杀出了取经人，还折损一员大将，这口气实难咽下。便让诡狮王出主意，诡狮王认为：“这怀志妖僧随说难对付，但却是个宝贝，只要吃到他身上一快肉，便可以获得无尽法力，练成盖世魔攻。如今我们两家仇已经结下，我们不找他们，他们也会回来找我们，干脆一不做二不休，在猛兽山上布置好一切，只要他们杀来，我们便将他们一网打尽。”就这样在诡狮王的安排下，妖山布置好了一切，等待取经人到来。
很快怀志大师与徒儿们和滑龙他们来到猛兽山脚下，狂狮王在山下埋伏好了一切，见到取经人到来，便安计划发起进攻。兽妖大批杀来，滑龙带领彝族百姓全力迎战，为救百姓怀志大师又念起了降魔咒语将兽妖打回原形。狂狮王本想在山下一举歼灭取经人，没有料到竟然伤亡巨大，他想逃回妖山，可是已经来不急了，六耳死死缠住他苦战数百回合，让怀志大师收进紫金瓶中。
山下取得了决定性胜利，便向妖山发起全面进攻。猴兵猴将满山都是，诡狮王掉集主力拼死迎战，龙狮王怒气冲天掉集大军与诡狮王配合一快杀来。神刀义通、飞刀圣通利用夺命神刀和无影飞刀与诡狮王大战数百回合将其打伤，相助师父降服诡狮王。龙狮王施展一身本事战到最后一人，历经数百回合大战，被滑龙打伤，怀志大师念起降魔咒语将其收去，最终收复了猛兽山。师徒们与滑龙五位长老带领百姓凯旋而归，回到了仙彝族村落。
回到了仙彝族村落后，按照彝族部落习俗，滑龙长老请来毕摩念起送魂指路经，超度亡灵。让这些死者灵魂能够魂归仙界故里，灵魂得到安息。而这滑蛟被女娲娘娘收去救活，成为了福灵仙子终于修成正果。怀志大师则与弟子们又继续进山收妖而去，更艰难的历程还在等待着他们。