为了报一箭之仇，织田挥军杀向西国，毛利又将如何接招呢?
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羽柴秀吉领军一万五千，进驻姬路城，随即以双兵卫为先锋，横扫櫛田、米田城，朝福田城杀来。福田城乃是备前梟雄宇喜多直家的前线基地，守备坚固无比。竹中半兵卫乃献上「围点打援」之策，假装攻打釜须阪要塞，诱敌出城来救。敌军果然中计，被伏兵杀得落花流水。
黑田官兵卫继而施展「围师必闕」之计，露出个缺口，好让城中守军逃走，再三面围攻。果然不费吹灰之力，就吓走敌军，夺下福田城，八幡山城也在半兵卫游说下投降了。
羽柴军士气如虹，进逼播磨、备前、美作三国交界的上月城。正待进攻，却遭毛利忍者由背后偷袭。原来宇喜多直家见战情告急，忙向毛利请援，杉原盛重于是带领忍术三兄弟杀来了。
话说这忍术三兄弟，老大佐田彦四郎、老二甚五郎、么弟小鼠，皆有一身好本领。尤其佐田彦四擅长易容偽装，素有「狐狸变化」之称。他投出飞天狐火，打得织田军手忙脚乱。鹿之介大怒，跨乘宝马，飞驰而上，与伏兵杀作一团。
佐田见其武勇，打出狐火，想将鹿之介砸下马来。谁知鹿之介宝刀一指，绽放异光，削破狐火，击伤眾忍者。秀吉乘胜攻城，城主上月景高被叛军所杀，城池因此陷落。
庆贺已毕，官兵卫说：「主公打算由谁来镇守上月城?」秀吉笑说：「我早就想好人选了。」转头说：「鹿之介，你对尼子忠心耿耿，令人感佩。我就将上月城交给贵主公尼子胜久大人，希望你们能重振尼子的声威!」
尼子主从大喜拜谢，官兵卫暗暗讚叹：「原来主人想利用尼子来对抗毛利，毛利领地内肯定还有不少忠于尼子的旧臣，他们若是倒向我方，就能大大减弱毛利战力，这一招还真是绝啊!」
信长得知前线大胜，开怀大笑，赐予秀吉「乙御前之釜」，表扬其功。原来信长素来热爱茶道，唯有立下大功之人，才能蒙他亲赐茶具。官兵卫闻之，哈哈大笑：「兄长竟能得到信长的珍藏，看来真要鲤跃龙门了!」
半兵卫愣了一下：「兄长?什么兄长?」
官兵卫整了整衣冠，骄傲说着：「我的兄长，就是秀吉大人。当初我俩一见如故，义结金兰，还立下了同生共死的誓言。」拿出盟书，得意洋洋炫耀起来。
半兵卫只瞄了一眼，就撕毁誓纸，扔进火盆里烧了。官兵卫急于抢救，半兵卫却按住他肩膀：「听好了，你与秀吉不是兄弟，而是主从!留下这誓纸，只会给黑田家带来祸患。」
「为什么?」
「能够鲤跃龙门的，只有秀吉!咱们只是推波助澜的浪花，绝不能显露锋芒，否则必招来大祸，马上把结义之事忘了吧!」
官兵卫被这么一喝，才清醒过来，对于半兵卫深藏不露的处世哲学，佩服不已。
再说毛利辉元闻知上月城陷落，震惊无比：「偌大一座城池，竟然如此轻易便被攻下，秀吉果非泛泛之辈!」
安国寺惠琼说：「如今鹿之介与织田联手，恐怕不易对付。不如前去拜访隆景大人，请教有何良策。」火速赶赴高山城。
小早川隆景听完来龙去脉，从容说道：「据闻三木城主别所长治，对于信长的暴虐无道，深感不满。如果能策动其倒戈的话，就可以切断敌军后路。秀吉若想出兵夺回三木城，咱们就乘虚袭击上月城，将他前后夹死!」
辉元大喜，依计而行，别所长治果然叛变。原来他娶了波多野照子为妻，偏偏妻子的娘家遭逢织田围攻，一气之下，就在叔父吉亲的劝说下倒戈了。
秀吉得知后路被断，大叫一声：「吾命休矣!」
多谋善计的秀吉，遇上机智沉着的小早川隆景，究竟谁能获胜呢?